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【このような方におすすめ】

• 投資未経験、投資初心者の方
• これから資産形成を始める方
• 貯金はある程度あるのに資産運用に踏み出せていない方
• 所得はあるのに十分な資産が築けていない方
• 金融リテラシーに自信のない方
• 新NISAの活用方法を知りたい方

電気料金の高騰や食料品の値上げなど、私たちの生活に関連する多くのモノやサービスが値上がりし、インフレが顕著になってきました。また、防衛費の増額や少子化対策など、財源確保のための増税等も現実味を帯びてきました。「老後のために資産形成をしないとお金が足りなくなるのではないか」「今持っている資産で大丈夫だろうか」と不安を感じている人が多くなっています。

そのお金の不安を解消するのが「投資信託による資産形成、資産運用」です。そこで「あなたに合った投資信託を選ぶ」ための5ステップについてお話します。

＜投資信託選びの5ステップ＞

1. 「ゴール」を決める
2. 「投資金額」を決める
3. 「配分」を決める
4. 「金融機関」を決める
5. 「金融商品（投資信託）」を決める

残念ながらほとんどの方は、【5.「金融商品（投資信託）」を決める】から考えてしまっています。その結果、銀行や証券会社の薦める商品を購入してしまい、「こんなに損するとは思わなかった」とか「過大な金額を投資してしまってハラハラドキドキする」という失敗をしてしまうのです。投資を始めるに当たっては、この5ステップをしっかり守って計画的に実行することが何よりも大切です。当セミナーでは、5,888本（2022年12月 出所：投資信託協会）もある投資信託の中から「あなたに合った投資信託の選び方」をお伝えします。

また、絶対に利用すべき新NISA（2024年1月開始予定）の内容と活用法もお伝えします。
当セミナーに参加することで、資産形成、資産運用を「無理なく」「不安なく」始めることができます。ぜひご参加ください！

＜日時＞
2023年6月14日（水）18：30～19：30
WEB開催 参加無料
参加URLはお申込みいただいた後、個別にご案内いたします。

＜内容＞
・近年の情勢
・投資信託選びの5ステップ
・2024年1月開始”新NISA”とは？
・弊社サービスのご紹介

弊社は今までの日本では類を見ないPB（プライベートバンキング）コンサルティング会社です。金融商品を販売する会社ではなく、中立の立場でもない、「お客さまに寄り添い、お客さまにとって有益な助言のみをする」人生を伴走するファイナンシャルアドバイザーです。また、M&Aや事業承継、相続・贈与等、法人面も含めた「人生の節目の課題」を一気通貫で支援するプライベートバンカーです。
WealthLeadの社名の由来は、Wealth＝「富・豊かさ」に、Lead＝「導く」です。これからも創意工夫を続け、経営理念に掲げた「投資の文化で人と社会を豊かに」を実現すべく、全力を尽くして参ります。
まずは一歩、踏み出してみてください。このセミナーがきっかけとなり、より素敵な人生を歩んでいただけると嬉しいです。
それではセミナーでお会いしましょう！

1. 濵島は大手証券会社の支店長も務めたこの道32年のプロフェッショナルです。日本証券アナリスト協会認定のシニア・プライベートバンカー※を保有。まさに金融のエキスパートです。

2.創業後、数多くのセミナーを開催。「投資は社会貢献である」という理念をもとに、どこよりもわかりやすく解説。そういった実績から東京都が主催する金融セミナーの講師に抜擢。2018年度「基礎からわかる！女性のための金融セミナー」、2019年度「学生向け金融セミナー」の講師を務め、好評を博しました。

3.主催の株式会社WealthLeadは、内閣総理大臣の登録（関東財務局長（金商（第3038号）を受けた投資助言会社で、法律等の遵守と投資家保護を図ることを強く求められています。

4.2022年12月には新たに内閣総理大臣から金融商品仲介業（関東財務局長（金仲）第970号）の登録を受け、従来の投資助言会社として「有価証券の価値分析と投資判断に基づいた助言」を提供する一方で、お客さまの希望があれば、「助言に基づいた有価証券の勧誘および売買注文」を金融商品仲介業者として媒介ができる、他では類を見ないサービスを展開しております

(※) 「シニア・プライベートバンカー」は公益社団法人日本証券アナリスト協会が認定する、富裕層の総合的な資産運用・管理に関する知識やサービスを体系化した PB教育プログラムの最上位の資格です。