2021年10月3日より、資産運用コンサルティング（投資助言/投資顧問契約）のメニューを改定致しました。従来よりもシンプルでわかりやすいサービスメニューおよび報酬体系とし、お客さまの多様なニーズにお応えすることが目的です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資産形成・資産運用の必要性が高まる中、一人でも多くの方が経済的自立を果たし、お金の不安のない素晴らしい人生を歩んでいただきたいと願っています。

ウェルスリード・コンサルティング
＜Benefit＞
豊かな人生を送るためのお金のパーソナルコーチを獲得
＜内容＞
・お一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニング
・継続的なフォローとアドバイス
・定期的なポートフォリオ診断とメンテナンス
・証券会社からの提案チェック
・注文発注サポート
・保険や不動産も含めた資産全体のアドバイス　等
＜料金/年間契約＞
・プランニングチャージ（初年度のみ）100,000円（税込110,000円）
・助言資産額比例報酬（年額）　契約資産額の0.6％～1.2％（税込0.66％～1.32％）

スタートプラン・コンサルティング
＜Benefit＞
これから投資を始める人が世界基準の資産運用プランを獲得
＜内容＞
・お一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニング
・iDeCo、NISAの活用
・証券会社選びと注文発注サポート
＜オプション＞
・保険のチェック、見直し
・キャッシュフロー表作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜料金＞
・100,000円（税込110,000円）
・オプション　10,000円（税込11,000円）～60,000円（税込66,000円）

スポット・コンサルティング
＜Benefit＞
必要な時に必要なことだけ気軽に相談
＜内容＞
・資産運用全般や保有銘柄の価値分析、投資判断をアドバイス
＜料金＞
30,000円（税込33,000円）

※初回面談は無料です。
※2021年10月3日以降のご契約から新サービスメニューとなります。

弊社は、「お客さま側に立つ」アドバイザーです。金融商品を販売しない、米国式のRIA（公認投資助言者）として、お客さまにとって有益なアドバイスのみをする「真にお客さまのお役に立つ」ファイナンシャルアドバイザーです。ぜひご利用ください。

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